CRM即客戶關系管理系統，主要用于客戶的管理與運營，是業務人員日常工作中不可缺少的工具之一，業務人員通過使用CRM系統可對客戶信息進行統一的收集、管理、分析和運用，為后續企業運營優化奠定基礎。
搭建系統前先了解在實際業務應用過程中的銷售流程，通常包含售前客戶信息的獲取，售中目標客戶的跟進與簽單，再到后期的交付與維護；基于此類流程，我們通過中易Z5低代碼平臺來搭建客戶管理系統，基礎部分可分為以下幾個模塊：
客戶信息管理
建立客戶信息庫，客戶信息統一收集管理，后續錄入相關的客戶信息系統會自動歸集到對應的客戶模塊下，業務員通過信息檢索即可快速調取信息。
在該模塊下可靈活拓展客戶信息、公?？蛻?、客戶地圖、聯系人、客戶分配、工作轉交、工商信息等子模塊，用于記錄相關數據信息，可根據企業流程需求，通過中易低代碼平臺的流程引擎對各類業務場景對應的業務流程，讓業務實現自動化。
為避免客戶信息重復錄入、業務撞單等情況，我們在設計客戶管理模塊時，可個性化設置關鍵字段的唯一屬性，當數據錄入出現重復則向用戶發出撞單提示。
企業客服中心
即客戶溝通服務管理模塊，可實現線索轉換、制定任務計劃，查詢任務歷史、溝通記錄等，同時可擴展呼叫中心，收發短信或郵件，實現企業內外與客戶溝通的統一管理，較大程度上輔助業務做好客戶維護。
商機管理
該模塊屬于銷售中期管理，經過前期線索的篩選后，有合作意向的線索都將轉化為商機流轉到該模塊，對于不同類型企業的需求，在中易Z5低代碼平臺中，可自定義按需構建不同的功能應用。
以常見模板為例，中易在該模塊下建立了商機泳道、跟進商機、成交商機、商機查詢、商機分析、丟單統計等子模塊來實現業務商機的高效管理，泳道式展現商機跟進過程，商機信息清晰明了。
售后服務
產品交付后便進入售后管理階段，售后管理也是企業維護客戶的關鍵。
通過CRM系統來輔助企業維護好客戶，在系統中建立服務計劃，回訪計劃等，可結合消息引擎，配置消息提醒，提前或到點提醒相關負責人，輔助企業提升售后服務品質。
市場營銷管理
該模塊主要的作用是管理市場營銷活動，在銷售過程中，營銷活動是提升品牌形象，達成合作的關鍵，如組織沙龍、促銷活動等線下活動，都可以提高品牌曝光率，對于每一次市場活動都可以通過系統發起，所涉及到的人員信息、客戶信息自動歸檔到系統中，支持生成數據分析報表，幫助企業快速分析活動轉化效果，實現更多二次銷售機會。
以上通過中易Z5低代碼平臺搭建的CRM系統，基本能夠幫助企業實現從客戶線索、客戶跟進、客戶成交到產品交付的閉環管理，老板也可以通過平臺一鍵生成數據看板，在PC端，移動端，大屏端等多端查看銷售跟進記錄等，實時掌握企業運營數據，優化企業經營策略。
對于有更多管理軟件需求的企業，同樣可以通過中易低代碼平臺快速擴展或集成應用，讓不同類型，不同需求的企業都可以通過低代碼平臺來快速搭建企業應用。
公安備案號：粵公網安備 44030502002671號
